吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司

首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng )業(yè)板上市發(fā)行公告

保薦機構（主承銷(xiāo)商）：海通證券股份有限公司

特別提示

根據中國證監會(huì )《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》（2012 年修訂），西點(diǎn)藥業(yè)所屬行業(yè)為“醫藥制造業(yè)(C27)”，截至 2022 年 2 月 8 日（T-4 日），中證指數有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為 37.80 倍。本次發(fā)行價(jià)格 22.55 元/股對應的發(fā)行人 2020 年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為 42.95 倍，高于中證指數有限公司 2022 年 2 月 8 日（T-4 日）發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，超出幅度為 13.62%；低于可比公司 2020 年扣非后平均靜態(tài)市盈率 45.55 倍。

發(fā)行人和保薦機構（主承銷(xiāo)商）提請投資者應當充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊含的風(fēng)險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險意識，強化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西點(diǎn)藥業(yè)”、“發(fā)行人”或“公司”）根據中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）頒布的《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（證監會(huì )令〔第 144 號〕，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）、《創(chuàng )業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊管理辦法（試行）》（證監會(huì )令〔第 167 號〕）、《創(chuàng )業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)特別規定》（證監會(huì )公告〔2021〕21 號，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《特別規定》”），深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）頒布的關(guān)于發(fā)布《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細則

（2021 年修訂）》（深證上〔2021〕919 號，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《首發(fā)實(shí)施細則》”）、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細則》（深證上〔2018〕279 號，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細則》”）及《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細則》（深證上〔2020〕483 號，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細則》”），中國證券業(yè)協(xié)會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證券業(yè)協(xié)會(huì )”）頒布的《注冊制下首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷(xiāo)規范》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕213 號）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細則》（中證協(xié)發(fā)〔2018〕142 號）、《注冊制下首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規則》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕212 號）等相關(guān)規定組織實(shí)施首次公開(kāi)發(fā)行股票。

海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海通證券”或“保薦機構（主承銷(xiāo)商）”）擔任本次發(fā)行的保薦機構（主承銷(xiāo)商）。

本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下申購均通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行電子平臺”）及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國結算深圳分公司”）登記結算平臺進(jìn)行，請投資者認真閱讀本公告。關(guān)于初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下申購的詳細內容，請查閱深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細則》等相關(guān)規定。本次發(fā)行適用于 2021 年 9 月 18 日中國證監會(huì )發(fā)布的《創(chuàng )業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)特別規定》（證監會(huì )公告〔2021〕21 號）、深交所發(fā)布的《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細則（2021 年修訂）》（深證上〔2021〕919 號）、中國證券業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布的《注冊制下首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷(xiāo)規范》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕213 號）、《注冊制下首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規則》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕212 號），請投資者關(guān)注相關(guān)規定的變化，關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理等方面，具體內容如下：

1、初步詢(xún)價(jià)結束后，發(fā)行人和保薦機構（主承銷(xiāo)商）根據《吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng )業(yè)板上市初步詢(xún)價(jià)及推介公

告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》”）規定的剔除規則，在剔除不符合要求投資者報價(jià)的初步詢(xún)價(jià)結果后，將擬申購價(jià)格高于 31.05 元/股（不含 31.05元/股）的配售對象全部剔除；擬申購價(jià)格為 31.05 元/股，且申購數量小于 700萬(wàn)股的配售對象全部剔除；擬申購價(jià)格為 31.05 元/股，申購數量等于 700 萬(wàn)股，且申購時(shí)間同為 2022 年 2 月 8 日（T-4 日）14:36:14:958 的配售對象中，按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺自動(dòng)生成的申報順序從后到前剔除 67 個(gè)配售對象。以上過(guò)程總共剔除 94 個(gè)配售對象，對應剔除的擬申購總量為 60,760 萬(wàn)股，占本次初步詢(xún)價(jià)剔除無(wú)效報價(jià)后擬申購總量 6,040,750 萬(wàn)股的 1.0058%。剔除的配售對象不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。具體剔除情況請見(jiàn)附表“初步詢(xún)價(jià)報價(jià)情況”中被標注為“高價(jià)剔除”的部分。

2、發(fā)行人和保薦機構（主承銷(xiāo)商）根據初步詢(xún)價(jià)結果，綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險等因

素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為 22.55 元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計投標詢(xún)價(jià)。

投資者請按此價(jià)格在 2022 年 2 月 14 日（T 日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時(shí)無(wú)需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為 2022 年 2 月 14日（T 日），其中，網(wǎng)下申購時(shí)間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購時(shí)間為 9:15-11:30，13:00-15:00。

3、本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報價(jià)后網(wǎng)下投資者報價(jià)的中位數和加權平均數以及剔除最高報價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設立的證券投資基金（以下

簡(jiǎn)稱(chēng)“公募基金”）、全國社會(huì )保障基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“社?；稹保?、基本養老保險基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“養老金”）、根據《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“企業(yè)年金基金”）和符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保險資金”）報價(jià)中位數、加權平均數孰低值。

4、本次發(fā)行價(jià)格不高于剔除最高報價(jià)后網(wǎng)下投資者報價(jià)的中位數和加權平均數以及剔除最高報價(jià)后公募基金、社?；?、養老金、企業(yè)年金基金、保險資金報價(jià)中位數和加權平均數的孰低值，故保薦機構相關(guān)子公司無(wú)需參與跟投。本次發(fā)行不安排向其他外部投資者的戰略配售，最終，本次發(fā)行不向戰略投資者定向配售。初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額 101.0049 萬(wàn)股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

最終本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售 A 股股份或非限售存托憑證市值的社

會(huì )公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的方式進(jìn)行。

5、限售期安排：本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排，自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起 6 個(gè)月。即每個(gè)配售對象獲配的股票中，90%的股份無(wú)限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為 6 個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始計算。網(wǎng)下投資者參與初步詢(xún)價(jià)報價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對象填寫(xiě)限售期安排，一旦報價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

6、網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。

7、發(fā)行人和保薦機構（主承銷(xiāo)商）在網(wǎng)上網(wǎng)下申購結束后，將根據網(wǎng)上申購情況于 2022 年 2 月 14 日（T 日）決定是否啟動(dòng)回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規模進(jìn)行調節?；負軝C制的啟動(dòng)將根據網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數確定。

8、網(wǎng)下投資者應根據《吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng )業(yè)板上市網(wǎng)下初步配售結果公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下初步配售結果公告》”），于 2022 年 2 月 16 日（T+2 日）16:00 前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售數量，及時(shí)足額繳納新股認購資金。

認購資金應該在規定時(shí)間內足額到賬，未在規定時(shí)間內或未按要求足額繳納認購資金的，該配售對象獲配新股全部無(wú)效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現前述情形的，該配售對象獲配新股全部無(wú)效。不同配售對象共用銀行賬戶(hù)的，若認購資金不足，共用銀行賬戶(hù)的配售對象獲配新股全部無(wú)效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請按每只新股分別繳款。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應根據《吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng )業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結果公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)上搖號中簽結果公告》”）履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶(hù)在 2022 年 2 月16 日（T+2 日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購的股份由保薦機構（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)。

9、當出現網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開(kāi)發(fā)行數量的 70%時(shí)，發(fā)行人和保薦機構（主承銷(xiāo)商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續安排進(jìn)行信息披露。

10、配售對象應嚴格遵守中國證券業(yè)協(xié)會(huì )行業(yè)監管要求，申購金額不得超過(guò)相應的資產(chǎn)規?；蛸Y金規模。提供有效報價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構（主承銷(xiāo)商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會(huì )備案。配售對象在北京證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北交所”）、上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”）、深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）股票市場(chǎng)各板塊的違規次數合并計算。被列入限制名單期間，該配售對象不得參與北交所、上交所、深交所股票市場(chǎng)各板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配售。

網(wǎng)上投資者連續 12 個(gè)月內累計出現 3 次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6 個(gè)月（按 180 個(gè)自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

11、發(fā)行人和保薦機構（主承銷(xiāo)商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險，理性投資，請認真閱讀 2022 年 2 月 11 日（T-1 日）刊登的《吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng )業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《投資風(fēng)險特別公告》”），充分了解市場(chǎng)風(fēng)險，審慎參與本次新股發(fā)行。

附件：a26685af-acd7-40d0-9971-615e49b657b8.PDF

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